国内外多晶硅领先企业的发展概况

作者:有机硅 / 公众号:wxyoujigui 发布时间:2019-11-02


多晶硅作为单质晶体硅的一种形态,由于其半导体特性,被广泛应用于光伏行业和微电子行业。2019年上半年,全球多晶硅的名义产能为64.2万吨,其中国内的多晶硅的名义产能为43.3万吨,海外产能为20.9万吨,全球多晶硅产业向中国转移的趋势越发明显。
国外多晶硅行业领先企业
德国瓦克
瓦克是一家全球运营的化工集团,共有员工约14,500人,年销售额约达49.8亿欧元(2018年)。当前业务板块包括有机硅、聚合物、多晶硅和生物科技等,并在有机硅、多晶硅及聚合物板块中的乳胶粉和VAE共聚乳液等领域占据全球龙头地位。近年来多晶硅板块占公司整体营收的比重在20%左右。
Wacker分板块营收占比
资料来源:Bloomberg,信达证券研发中心
2009年,瓦克退出硅片业务,专注于多晶硅生产,当时其拥有博格豪森一个生产基地,产能1.8万吨,2010年博格豪森基地扩产1.24万吨,2011年扩产0.5万吨,同时,其在农特里茨的生产基地2011年建成投产,产能1.5万吨,总产能增加至5.2万吨。2012-2015年间,受市场影响,瓦克多晶硅产能基本维持稳定。2016年,美国查尔斯顿2万吨产能建成投产,加上德国两大生产基地部分扩产项目,其总产能增至8万吨。瓦克多晶硅同时供应电子级和太阳能级客户,电子级客户占比在20%左右。
此外,美国产能仍有一定的不稳定性,2017年就因技术缺陷发生氢气爆炸,影响了约0.6万吨多晶硅生产,加之我国对美多晶硅“双反”贸易关税较高,瓦克在国内市占率有下滑预期。
韩国OCI
OCI成立于1959年,从化工业务起家。目前已形成基础化工、石化产品与碳材料、能源解决方案三大业务板块。其中多晶硅产品属基础化工板块。
OCI在2006年判断太阳能光伏产业是可再生能源中最迅速发展的事业,并决定将太阳能光伏产业的核心原料-多晶硅作为新一代事业集中投资、培养。2007年12月,完成年产5,000吨规模的多晶硅生产能力的群山工厂建设,并在2009年、2010年扩建第2、第3工厂。2015年通过第3工厂工程改善(生产工程改善)增产1万吨,并于2017年收购德山马来西亚多晶硅公司,具备了年产72,000吨生产能力,成长为世界领先的多晶硅生产企业。
OCI多晶硅产能变化(单位:吨)
资料来源:Bloomberg,信达证券研发中心
美国Hemlock
Hemlock Semiconductor(HSC)是一家致力于为电子和太阳能行业提供高纯度多晶硅的可靠供应商。Hemlock的工艺从天然高纯度石英岩开始,它被加工成硅基化学品三氯氢硅。使用化学气相沉积反应器技术工艺,将三氯氢硅转化为纯度高达99.999999999%的高纯度多晶硅。
多晶硅工艺流程
来源:美国Hemlock
挪威REC
REC于1996年12月在挪威成立,专注于高纯硅材料领域,业务包括太阳能级多晶硅、电子级多晶硅和硅烷气体等。REC是硅烷流化床生产工艺的代表,其每年多晶硅产量中,约80%为流化床工艺生产,10%为西门子法生产,还有部分电子级多晶硅产品。REC两大生产基地均位于美国,摩西湖(Moses Lake)基地主要生产太阳能级多晶硅,比尤特(Butte,Montana)基地主要生产电子级多晶硅和硅烷气。多晶硅是REC最主要业务,2012年占总营收的80%以上,近年来受中美多晶硅贸易政策影响,摩西湖基地产能利用率仅在50%左右,销量下滑导致营收占比下降,其整体业绩也呈下滑趋势。
REC多晶硅分品种产量变化(吨)
资料来源:REC公告,信达证券研发中心
国内多晶硅行业领先企业
保利协鑫
保利协鑫能源控股有限公司(简称“保利协鑫”)是全球领先的高效光伏材料研发和制造商,掌握并引领高效光伏材料技术的发展方向,是多晶硅、硅片等光伏产品的主要技术驱动者和领先供应商。
保利协鑫拥有多晶硅制造“双基地”,每年为全球提供1/4左右的高纯多晶硅原料和硅片,多晶硅年产能达12万吨,硅片年产能达40吉瓦。截至前6月,公司多晶硅的总产量约3.66万吨,较去年同期增加约3.4%。
8月7日,保利协鑫发布半年报,截至6月30日止6个月,保利协鑫营收为100.02亿元,同比下降9.3%,净亏损为7.51亿元,同比下滑233.3%。
新特能源
新特能源股份有限公司(简称“新特能源”)是特变电工股份有限公司控股子公司,是专业从事光伏新能源产品研制,硅基新材、先进陶瓷、锆基新材、粉体新材等产品研发,风、光资源的开发及运营以及节能环保技术应用的高新技术企业集团。在多晶硅产品制造领域,新特能源公司具备7万吨高纯晶体硅研制能力,产能位居世界前列,整体技术达到国际先进水平。
新特能源预测截至6月30日止中期公司拥有人应占利润将较去年同期下降介乎约65%至75%,即2.16亿元至3.02亿元人民币。该集团指,有关利润下降主因多晶硅销售价格大幅下跌43.03%,由去年同期每吨11.04万元下降至今年上半年约6.29万元。
永祥股份
四川永祥股份有限公司(简称“永祥股份”)是通威集团控股的通威股份有限公司(股票代码:600438)旗下的一家大型民营科技型企业。永祥股份旗下有永祥多晶硅、永祥硅材料、永祥新能源、内蒙古通威高纯晶硅、永祥树脂、永祥新材料等分子公司,主要业务:高纯晶硅、高效硅片、聚氯乙烯、离子膜烧碱、电石渣综合利用水泥。2018年,位于乐山的四川新能源公司和位于包头的内蒙古通威项目建成后,永祥股份高纯晶硅产能达到8万吨,跻身于全球第一军团。
新疆大全
新疆大全新能源股份有限公司(简称“新疆大全”)是国内领先的高纯度多晶硅专业生产企业之一。公司从国外引进世界领先的设备和生产工艺,通过消化吸收、技术创新实现全自动、全循环的闭环式运行制造高纯多晶硅。生产过程物料利用率高、能耗低、绿色环保,各项技术指标达到国际先进水平。公司生产的高纯度多晶硅是太阳能光伏行业的主要原材料,可加工成硅锭、硅片、电池片和电池组件等产品。目前公司多晶硅的年产能为1.8万吨。2019年8月,隆基股份五家子公司与新疆大全签订76.46亿元多晶硅料采购合同。
中硅高科
洛阳中硅高科技有限公司(简称“中硅高科”)是世界500强中国五矿下属的国有高新技术企业,成立于2003年3月,拥有唯一的多晶硅制备技术国家工程实验室、河南省超高纯硅材料工程研究中心等研发平台,设立了博士后科研工作站。主产品主要为多晶硅、电子级多晶硅、光纤四氯化硅、硅基电子特气等。
亚洲硅业
亚洲硅业(青海)有限公司(简称“亚洲硅业”)在经历了十二年的发展历程后,已经成为全球高纯多晶硅的主要制造商之一。其产品包括半导体及超高效光伏电池用电子级多晶硅、半导体用硅烷/氯硅烷特种气体、光纤用超纯四氯化硅等,并累计承建和开发完成了185兆瓦光伏电站。公司每年可以生产20000吨电子级多晶硅材料、9000吨光纤级四氯化硅和200兆瓦高功率单玻和双玻光伏组件,正在步入半导体特种材料供应链。
东方希望
东方希望是由我国著名民营企业家刘永行先生于1982年创立,是我国改革开放后建立的第一批民营企业。目前已发展成为集农业和重化工业等为一体的特大型民营企业集团。2013年,东方希望进入光伏行业。2018年底,东方希望的生产成本则从2017年的40元/公斤调整到了25元/公斤,并于新疆积极布局。
盾安光伏
内蒙古盾安光伏科技有限公司(简称“盾安光伏”)于2009年11月在乌拉特后旗注册成立,注册资本10亿元,专业从事多晶硅及下游产品的研发、生产与销售,现已形成多晶硅产能10000吨/年。
公司高度重视产品研发与技术创新,多项技术处于行业领先水平,是国家高新技术企业,并设有自治区级工程研究中心和国家CNAS认证的实验室。目前公司已申报专利69项,授权42项,其中发明专利22项,实用新型20项。
产业集中度不断提高
全球多晶硅产业向中国转移的趋势明显
2018年底,全球多晶硅的名义产能为59.8万吨,其中,国内多晶硅企业的名义产能为38.8万吨/年,海外产能为21万吨;2019年上半年,全球多晶硅的名义产能为64.2万吨,其中国内的多晶硅的名义产能为43.3万吨,海外产能为20.9万吨,全球多晶硅产业向中国转移的趋势越发明显。
2018年全球多晶硅产能分布
资料来源:公开资料整理
国内行业集中度不断提高
我国多晶硅产业2005年以来在政策推动下起步,一路历经产能过剩、淘汰兼并,行业集中度不断提高。
截止到2019年6月底,国内多晶硅企业名义产能超过万吨级别的有保利协鑫12万吨,新特能源7.2万吨,永祥股份8万吨,新疆大全3.5万吨,洛阳中硅2万吨,亚洲硅业2万吨,东方希望3万吨,内蒙盾安1万吨,江苏康博1万吨,内蒙东立1.2万吨,十家产能共计40.9万吨/年,约占国内总产能的94.5%,头部企业的市占率在稳步提升。预期到2019年年底,国内多晶硅产能将达到将达到53.8万吨/年,主要增量来自下半年大全新能源3.5万吨产能,东方希望5万吨产能,天宏瑞科1万吨产能,其他产能1万吨的扩产。
国内多晶硅产能过万吨的10家企业
资料来源:硅业分会,天风证券研究所
国内多晶硅产业向西北集中
市况严苛,促使企业必须持续往降本方向发展。许多硅料企业已向新疆、内蒙、四川等低电价地区转移或是扩产,降低电价成本。
中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华指出,2018年我国多晶硅50.2%的产量来自于西北地区,而今年上半年,这一比例已经达到63.5%。“上半年,有1.2万吨多晶硅产能处于停产状态或暂无复工计划,而其中绝大部分分布在中东部地区。日前,我国多晶硅生产企业集中度正在持续提升。”而在向西北集中的过程中,新疆成为大量多晶硅生产企业青睐的建厂之地。据悉,目前新疆的多晶硅产能已经达到17.6万吨,占到我国多晶硅总产能的45.3%。
小结
纵观现状,国内新增产能不断释放,我国对于进口多晶硅料的依赖度呈现下降趋势,产业集中度不断提升。同时,在“单晶硅”的冲击下,成本与品质成为多晶硅企业竞争的关键,多晶硅生产技术进入攻坚期。
信息来源:
德国瓦克、韩国OCI、美国Hemlock、保利协鑫、新特能源、永祥股份、新疆大全等公司官网
东方财富网、中国产业经济信息网、中国能源网、太阳能光伏网
信达证券.多晶硅:国内龙头机会凸显,海外产能景气分化

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